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股权投资机构——新金融时代,管理的想象力

100~200人    |    金融行业

流程审批/会议管理/费控管理

审批流程电子化/提升沟通效率/费用审批

经济发展进入新常态后,中国股权投资市场进入快车道。在互联网和信息技术革命推动下,金融行业的管理模式正悄然改变: 


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传统邮件、纸质办公逐渐淡出历史舞台,电子信息介入办公管理。
管理模式创新求变,积极寻求更融合高效的专业办公系统。


新金融时代,随着OA系统的普及化,管理的“脑洞”大开。泛微e-office协同平台本着定制化的原则,力求为股权投资机构为代表的金融综合服务商提供更具创新力的管理平台。


结合公文收发、股权信息管理、财务系统集成等行业关心重点,e-officeOA系统灵活架构、延伸自有平台,达到以下管理创新:


  • 流程审批结合表单建模,构建企业多维数据台账。

  • 报表分析数据,生成SPV汇报表,结合门户推送,开启管理快捷通道。

  • 打通财务系统,审批数据自动生成财务凭证。

  • 业务流程的电子化管控,规范收发文、用印、付款等内部管理。


有事走流程,电子化运转


规范,是金融业的生命线。缺乏固定规范的审批流程,难以保障企业管理过程的有效合规。e-office覆盖人事、行政、财务、业务等全方位场景,实现公司内部流程的电子化运转。


1、“拟稿、收文、请示”合规管理


内部收发文频繁,包括发文拟稿、专项报送、广播拟稿、办公会请示、收文登记等,需要规范管理。针对拟稿之前,文章内容是否合规需要多部门审批,针对公文签收,需要详细进行登记。


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收发文电子化管理后,梳理不同类型的公文流程,将拟稿、收文、请示等设置专门的流程进行管理。有收发文需求时,按照类型直接线上发起,进行高效内部会签。


2、动态表单实现不同阶段的印章申请


股权投资机构的印章申请比较频繁,每个企业在设立,变更,退出等各个阶段,都必须通过内部的用章流程,在流程中填写相应的数据。


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根据表单中用章时期选择的阶段内容不一样,动态显示不同的表单内容来供用户填写。电子化用章管控结合动态表单,让内部印章申请合规、高效。


3、打通财务系统,费用一体管控


针对各类费用流程,包括付款申请、费用报销、暂支款项申请、合伙人企业支付流程、差旅费用报销等,实现电子化OA系统线上管控。


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打通财务系统,系统中所有财务类的审批流程,在线上审批完成后,系统会自动在财务系统中生成一个财务凭证,节省了大量的财务人员的工作量。


SPV报表管理


在企业设立、变更、退出等各个阶段,通过内部的用章流程填写相应的数据。在流程审批完成后,OA系统流程模块自动把数据外发到,spv报表的数据源台账中,以方便后期spv报表的生成。


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1、报表的导入、导出、更新


结合流程审批和表单建模,实现企业数据台账管理。通过报表分析数据,提供领导所需的spv汇报表,便捷导入、导出、更新。


2、设立报表门户便捷汇报


为方便领导实时查看上报报表信息,时刻掌握最新信息,可设立专门的报表门户。直接在系统首页就可以快速进入,汇报工作更便捷。


门户应用直达业务


以门户应用直达各个业务应用功能,实现统一流程入口与操作。为公司内员工提供一个统一的信息获取平台,方便领导的工作安排,以及汇报所需要的数据汇总等。


各个业务办理门户,直接快速到达业务办理页面。以OA为日常行政办公管理平台,员工的日常信息获取、申请、审批等通过平台实现高效处理。


新金融时代,管理需要一点“想象力”。改变传统的纸质办公,不仅是单纯的上线一套OA系统,更需要结合企业自身管理,实现创新的内部管理。


欢迎免费体验泛微最新OA办公系统:http://www.e-office.cn

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